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Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

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Les deux révisions précédentesRévision précédente
fichier:personne [2026/10/20 13:42] – [Utilisation de la Grille] alexiafichier:personne [2026/10/20 13:47] (Version actuelle) – alexia
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-|{{:connexe.jpg?40|}} **Sujets connexes**| [[https://www.logeas.fr/dokuwiki-logeas-web-fr/doku.php?id=se_connecter | Se connecter]] \\ [[https://www.logeas.fr/dokuwiki-logeas-web-fr/doku.php?id=mes_tickets]| Assistance et Tickets]] \\ [[https://wiki-logeas.fr/logeas-web/doku.php?id=changer_de_base |Choisir / Changer de contexte de travail]]\\ [[:sectorisation]]|+|{{:connexe.jpg?40|}} **Sujets connexes**| [[https://wiki-logeas.fr/logeas-web/doku.php?id=se_connecter | Se connecter]] \\ [[https://wiki-logeas.fr/logeas-web/doku.php?id=mes_tickets| Assistance et Tickets]] \\ [[https://wiki-logeas.fr/logeas-web/doku.php?id=changer_de_base |Choisir / Changer de contexte de travail]]\\ [[:sectorisation]]|
  
 ===== Menu Fichier \ Ecran "Personne" ===== ===== Menu Fichier \ Ecran "Personne" =====
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   - {{:clientlourd:boutoneffacer.png|}} : Vous permet d'effacer purement et simplement la fiche que vous avez sélectionner. :!: **Attention** : Cette opération est irréversible, vous ne pourrez plus la restaurer. Un message d'information vous demande de confirmer votre choix avant la suppression définitive.   - {{:clientlourd:boutoneffacer.png|}} : Vous permet d'effacer purement et simplement la fiche que vous avez sélectionner. :!: **Attention** : Cette opération est irréversible, vous ne pourrez plus la restaurer. Un message d'information vous demande de confirmer votre choix avant la suppression définitive.
   - {{:clientleger:boutonvoirfamille.png|}} : C'est un raccourci, un simple clic sur ce bouton et vous accédez directement dans l'écran famille de la personne que vous avez sélectionné.   - {{:clientleger:boutonvoirfamille.png|}} : C'est un raccourci, un simple clic sur ce bouton et vous accédez directement dans l'écran famille de la personne que vous avez sélectionné.
 +  - **Changer de secteur** (bases sectorisées) : déplace la fiche vers un autre secteur. Elle disparaît alors de la vue des utilisateurs qui n'ont accès qu'au secteur d'origine. Demande le droit de modification du fichier.
   - {{:clientleger:caseadressefamille.png|}} : Cette case à cocher indique au logiciel si l’adresse de l’individu doit être reprise sur la famille ou si elle est individuelle. Si cette case est cochée après avoir saisi une première fois l’adresse, il faudra la modifier à partir de l’écran “Famille”.   - {{:clientleger:caseadressefamille.png|}} : Cette case à cocher indique au logiciel si l’adresse de l’individu doit être reprise sur la famille ou si elle est individuelle. Si cette case est cochée après avoir saisi une première fois l’adresse, il faudra la modifier à partir de l’écran “Famille”.
  
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 {{:clientleger:ongletinformationsconfidentielles.jpg|}} {{:clientleger:ongletinformationsconfidentielles.jpg|}}
  
-L'onglet "INFORMATION CONFIDENTIELLE" est une zone de saisie libre établie sous le même principe que l'onglet "MÉMOS", attention donc au RGPD. La particularité de cet onglet est qu'il faut avoir des droits d'accès spécifiques pour pouvoir lire et saisir des informations.+L'onglet "INFORMATION CONFIDENTIELLE" est une zone de saisie libre établie sous le même principe que l'onglet "MÉMOS", attention donc au RGPD. La particularité de cet onglet est qu'il faut avoir des droits d'accès spécifiques pour pouvoir lire et saisir des informations : sans le droit de **lecture des informations confidentielles**, l'onglet n'apparaît pas.
  
 === Onglet "REÇUS FISCAUX" === === Onglet "REÇUS FISCAUX" ===
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 {{:clientleger:ongletautres.jpg|}} {{:clientleger:ongletautres.jpg|}}
  
 +=== Onglet "INFORMATIONS BANCAIRES" ===
  
 +Cet onglet porte les informations nécessaires au **prélèvement SEPA** de la personne (cotisations, dons réguliers) :
  
 +^ Champ ^ Contenu ^
 +| **Autorise prélèvement automatique** | À cocher pour activer les autres champs et inclure la personne dans les prélèvements. |
 +| **IBAN** / **BIC** | Coordonnées du compte bancaire à prélever. |
 +| **Référence du Mandat** | Référence unique du mandat SEPA (RUM). |
 +| **Type du Mandat** | Séquence SEPA, obligatoire : FRST (premier prélèvement), RCUR (récurrent), OOFF (ponctuel) ou FNAL (dernier prélèvement). |
 +| **Date de Signature du Mandat** | Date à laquelle la personne a signé le mandat. |
 +| **Date Prévue pour le Paiement** | Date du prochain prélèvement. |
  
 +<WRAP important>
 +**Droits nécessaires** : l'onglet n'apparaît qu'avec les droits de **lecture des informations confidentielles** ET de **lecture des données comptables du fichier**. Sa modification demande en plus le droit de modification du fichier.
 +</WRAP>
 +
 +Les prélèvements eux-mêmes se préparent dans **Comptabilité > Utilitaires > Prélèvement SEPA** : voir [[compta:exportxml|Export XML (SEPA)]].
  
 +=== Onglet "CONSENTEMENT RGPD" ===
  
 +Cet onglet suit le consentement de la personne aux traitements de vos données (lettre d'information, photos…) :
 +  * **Envoyer à cette personne** : envoie par courriel un lien personnel vers le formulaire de consentement ;
 +  * **Version PDF** : formulaire à imprimer ou à envoyer par la poste ; **Saisie papier** : enregistre une réponse reçue sur papier ;
 +  * l'**état actuel** et l'**historique des envois et réponses** ; **Voir le formulaire rempli**, **Copier le lien**, **Révoquer le lien** ;
 +  * **Marquer traitée** une fois la réponse prise en compte.
  
 +Les réponses à traiter apparaissent **en rouge** dans la grille des personnes, et un avertissement s'affiche à l'arrivée sur l'écran. Le paramétrage (modèle, courriel, envoi groupé) se fait dans **Administration > Consentement RGPD** : voir [[administration:consentement_rgpd|Consentement RGPD]].
  
 +==== Demandes de désinscription des mailings ====
  
 +Lorsqu'un destinataire se désinscrit d'un mailing, sa demande est signalée sur les fiches qui portent son adresse : **Appliquer** décoche « Autorise envoi mailing », **Ignorer** clôt la demande. Voir [[fichier:mailing|Mailing]].