meta données pour cette page
  •  

Ceci est une ancienne révision du document !


L'écran Famille vous permet d'accéder au deuxième niveau de votre fichier. C'est ici que son regroupées les individus uniques de votre écran Personne. Suivant les types de bases, il faut voir les Familles comme une organisation, une entreprise ou un foyer fiscal. Par exemple :

  • Monsieur Dupont et Madame Dupont sont toutes les deux enregistrées dans votre fichier “Personne” et sont rattachée à la “Famille” dont l'intitulé est “M. et Madame Dupont”. Vous allez donc pouvoir depuis l'écran Famille, éditer des étiquettes ou enveloppes, envoyer un mailing et éditer un seul reçus fiscal uniquement pour le foyer si Monsieur et Madame ont fait des dons.
  • La secrétaire, le directeur et l'ouvrier d'une entreprise sont toutes les trois enregistrées dans le fichier “Personne” et rattachées à la “Famille” dont l'intitulé est “Entreprise des trois personnes”. Vous pourrez ensuite envoyer vos informations à la famille de l'entreprise afin de cibler une seule entité et non trois. Si l'entreprise vous a fait des dons, vous pourrez éditer le reçu fiscal au nom de la société.

:!: Il est possible de créer une famille sans rattacher de personnes

Présentation de la grille

  1. Un simple clic vous renvoi directement sur la page actuelle du Wiki.
  2. Vous permet de créer un Famille sans ajouter de personnes (Pour les entreprises, organisation par exemple).
  3. Cliquer sur ce bouton pour afficher ou cacher les familles archivées.
  4. Zone de titres des colonnes : Cliquer sur le titre d'une colonne vous permet de faire un tri croissant ou un classement alphabétique des données présentes. Un clic sur l’icône de l'entonnoir vous permet de sélectionner une seule ou plusieurs valeurs présentes en cochant simplement les cases.
  5. Zones de recherche : Taper directement l'intituler de votre recherche afin de trouver rapidement l'information que vous cherchez.
  6. Icônes de raccourcis : Ces icônes vous permettent d'accéder rapidement à l'export de votre grille sous différents formats ou bien de paramétrer votre affichage
    1. Exporte votre grille au format PDF
    2. Exporte votre grille au format Excel (Tableur)
    3. Affiche la liste des colonnes disponible sur l'écran actuel, cocher et décocher pour ajouter/supprimer une colonne de votre grille.
    4. Ajuste l'affichage de vos colonnes à la taille de votre écran.
  7. Zone de création / Suppression de filtre : Permet de créer des filtres avancés ou bien de supprimer un filtre en cours.