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Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

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Prochaine révision		Révision précédente
fichier:personne [2025/07/01 15:39] – amandinefichier:personne [2025/07/25 16:48] (Version actuelle) – amandine
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-==== Menu Fichier\Ecran Personne =====+|{{:connexe.jpg?40|}} **Sujets connexes**| [[https://www.logeas.fr/dokuwiki-logeas-web-fr/doku.php?id=se_connecter | Se connecter]] \\ [[https://www.logeas.fr/dokuwiki-logeas-web-fr/doku.php?id=mes_tickets]| Assistance et Tickets]] \\ [[https://wiki-logeas.fr/logeas-web/doku.php?id=changer_de_base |Choisir / Changer de contexte de travail]]| 
 + 
 +==== Menu Fichier \ Ecran "Personne" =====
  
 Voici comment se présente l'écran Personne :  Voici comment se présente l'écran Personne : 
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   * **6 : La zone de détail** : Elle reprend l'ensemble des formations, vous permet de les faire évoluer ou de les supprimer.   * **6 : La zone de détail** : Elle reprend l'ensemble des formations, vous permet de les faire évoluer ou de les supprimer.
  
-=== La Grille ===+=== Utilisation de la Grille ===
  
-Comme dans tous les écrans de LoGeAs, vous retrouvez en haut de votre page, la grille avec la liste de votre fichier personne.+Comme dans tous les écrans de LoGeAs, vous retrouvez en haut de votre page, la grille. Elle affiche la liste de vos enregistrements sur l'écran affiché.\\
 Plusieurs possibilités sont disponibles depuis la grille :  Plusieurs possibilités sont disponibles depuis la grille : 
  
-{{:clientleger:personnegrille.jpg|}}+{{:fichier:personnegrille1.jpg|}}
  
-  - Le bouton {{:clientleger:boutonaide.png?75|}} Présent sur tous les écran de logeas-web.fr vous permet de consulter notre Wiki, l'aide en ligne de l'écran sur lequel vous vous trouvez.+  - {{:clientleger:boutonaide.png?75|}} Présent sur tous les écran de logeas-web.fr vous permet de consulter notre Wiki, l'aide en ligne de l'écran sur lequel vous vous trouvez.
   - {{:clientleger:personnegrilleajouter.jpg|}} Permet de créer une nouvelle fiche, il doit être systématiquement utiliser pour la création d'une nouvelle Personne.\\ :!: **Si vous ne cliquez pas sur ce bouton, vous risquez de modifier la fiche que vous avez sélectionner.**   - {{:clientleger:personnegrilleajouter.jpg|}} Permet de créer une nouvelle fiche, il doit être systématiquement utiliser pour la création d'une nouvelle Personne.\\ :!: **Si vous ne cliquez pas sur ce bouton, vous risquez de modifier la fiche que vous avez sélectionner.**
-  - +  - {{:clientleger:affichercacherlesarchivespersonne.jpg|}} Permet d'afficher dans votre grille les fiches archivées ou non. La ligne d'une personne archivée apparait avec un fond grisé. 
 +  - Les titres des colonnes : Un clic sur le titre de la colonne vous permet d'afficher la possibilité de trier votre liste par ordre alphabétique ou bien en cliquant sur l'icône de l’entonnoir de faire une sélection plus précise en cochant directement les éléments que vous souhaitez afficher.\\Vous pouvez aussi en maintenant le clic sur le titre déplacer votre colonne ou bon vous semble de droite à gauche. 
 +  - Cette zone de recherche vous permet de faire une recherche générale dans votre grille en tapant directement dans cet encadré. 
 +  - Ces icônes sont des raccourcis vous permettant de : 
 +     * {{:clientleger:personneexporterpdf.jpg|}} raccourci pour exporter votre grille au format PDF 
 +     * {{:fichier:personneexporterexcel.jpg|}} raccourci pour exporter votre grille au format Excel (Tableur) 
 +     * {{:fichier:personneaffichagecolonnes.jpg|}} raccourci pour paramétrer l'affichage des colonnes en cochant simplement le titre de la colonne que vous souhaitez afficher dans votre grille. 
 +     * {{:fichier:personneajustercolonnes.jpg|}} ajuste à l'écran l'affichage de vos colonnes dans la grille. 
 +  - Cette zone de filtrage vous permet, en cliquant juste à côté de la loupe, de faire une recherche précise dans la colonne souhaité en la tapant directement. 
 +  - Visualisation du filtre en cours : Chaque fois que vous créez un filtre, la ligne du bas de la grille vous indique celui-ci. 
 +      * Le petit entonnoir vous permet de passer en mode avancé et de créer des filtres complexes. 
 +      * La croix vous permet de désactiver le filtre temporairement. 
 +      * Le bouton "supprimer" vous permet d'effacer le filtre. (8*) 
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 +=== Utilisation de la Zone de détails (Partie Basse) === 
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 +Comme dans tous les écrans de LoGeAs, vous retrouvez bas de votre page, le détail de la ligne sélectionnée dans votre grille. Elle affiche toute les informations que vous avez saisie et vous donne la possibilité d'en saisir de nouvelles.\\ 
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 +== Onglet "INFORMATIONS" == 
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 +{{:clientleger:partiebassepresentation.jpg|}} 
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 +  - {{:clientleger:ongletinformations.png|}} : L'onglet Information regroupes toutes les informations générale de votre personne. Cet onglet est affiché par défaut. 
 +  - {{:fichier:boutonarchive.png|}} : Un clic sur ce bouton vous permet d'archiver la fiche de la personne que vous avez sélectionnée dans la grille. Il est conseiller d'archiver une personne lorsqu'elle possède un historique de dons. :!: **Attention** : Ne jamais effacer une personne qui vous a fait des dons, vous perdriez alors tous son historique au niveau comptable également. 
 +  - Les champs disponibles sur l'onglet "Informations" : Tous ces champs sont disponibles par défaut et affichable dans votre grille. Vous pouvez naviguer entre eux en tapant sur la touche tabulation de votre clavier ou bien sur un simple clic. 
 +  - {{:clientlourd:boutoneffacer.png|}} : Vous permet d'effacer purement et simplement la fiche que vous avez sélectionner. :!: **Attention** : Cette opération est irréversible, vous ne pourrez plus la restaurer. Un message d'information vous demande de confirmer votre choix avant la suppression définitive. 
 +  - {{:clientleger:boutonvoirfamille.png|}} : C'est un raccourci, un simple clic sur ce bouton et vous accédez directement dans l'écran famille de la personne que vous avez sélectionné. 
 +  - {{:clientleger:caseadressefamille.png|}} : Cette case à cocher indique au logiciel si l’adresse de l’individu doit être reprise sur la famille ou si elle est individuelle. Si cette case est cochée après avoir saisi une première fois l’adresse, il faudra la modifier à partir de l’écran “Famille”. 
 + 
 +== Onglet "MÉMOS" == 
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 +{{:clientleger:ongletmemos.jpg|}} 
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 +L'onglet "MÉMOS" est une zone de saisie libre utilisée pour noter des informations utiles à tous les utilisateurs du fichier concernant la personne sélectionnée. \\ 
 +:!:**Garder à l'esprit que toutes les informations saisies dans le fichier Logeas-web.fr sont soumises au RGPD (Registre Général de la Protection des données Personnelles), si la personne vous demande de lui transmettre les données que vous stockez sur elle, vous êtes tenu de lui envoyer.** 
 +  * Pour créer/modifier un mémos : Saisir directement les informations dans l'encadré vert, valider pour sauvegarder. 
 +  * Pour supprimer un mémos : effacer les éléments saisis et cliquer sur "valider" 
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 +== Onglet "INFORMATION CONFIDENTIELLE" == 
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 +{{:clientleger:ongletinformationsconfidentielles.jpg|}} 
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 +L'onglet "INFORMATION CONFIDENTIELLE" est une zone de saisie libre établie sous le même principe que l'onglet "MÉMOS", attention donc au RGPD. La particularité de cet onglet est qu'il faut avoir des droits d'accès spécifiques pour pouvoir lire et saisir des informations. 
 + 
 +== Onglet "REÇUS FISCAUX" == 
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 +L'onglet reçus fiscaux regroupe l'historique des dons/cotisations de la fiche sélectionnée dans la grille. Pour y accéder, il faut posséder les droits en lecture comptable. Il est composé de deux sous-onglet : 
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 +**Sous-Onglet "DONS"** 
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 +{{:fichier:ongletrecusfiscaux2.jpg|}} 
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 +  - **Sous-Onglet DONS :** Affiche les éléments comptables des saisies nominatives qui ont données lieu reçus fiscal. 
 +  - **Grille des saisies :** Grille de l'historique des dons/cotisations de la fiche sélectionnée 
 +  - **Raccourcis :** zone de recherche rapide, icônes d'export et paramétrage d'affichage de la grille. 
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 +== Onglet "AUTRES" == 
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 +C'est dans cet onglet que sont regroupés vos champs personnalisés pour le filtrage personnalisé de votre fichier. 
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 +{{:clientleger:ongletautres.jpg|}} 
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