Écran Administration de la base

Cette procédure décrit pas à pas comment utiliser l’écran Administration de la base dans LoGeAs Web.

Cet écran est réservé aux administrateurs. Les modifications n’ont d’effet qu’après validation.

1. Charger la base souhaitée.
2. Dans le menu, sélectionner Administration → Administration de la base.
3. Vérifier que les informations se chargent correctement.

1. Lire les champs Type de la base et SUID (lecture seule).
2. Vérifier que vous êtes bien sur la bonne base.

1. Modifier le champ Nom de la base.
2. Valider en fin de procédure.
3. Recharger la base pour voir le nouveau nom.

1. Localiser la section Reçus fiscaux / CERFA.
2. Modifier si nécessaire :
   • le texte de l’arrêté,
   • le texte de l’objet.
3. Poursuivre puis valider en fin de procédure.

Ces textes apparaîtront sur tous les futurs reçus fiscaux.

1. Si la base est EPUdF, repérer la section Regroupements. 2. Renseigner ou modifier :

• le numéro unique,
• la région (choisir dans la liste),
• le consistoire.

3. Continuer vers la validation.

En cas de changement de région ou de consistoire, contacter l’assistance pour synchronisation Stat-Union.

1. Dans la section correspondante, sélectionner le mode utilisé :

• Paiement
• Engagement (avec commissariat)
• Engagement (sans commissariat)

2. Continuer vers la validation.

1. Cochez ou décochez les modules réellement utilisés par la base :

• Reçus fiscaux
• Salaires
• Emprunts
• Amortissements

2. Laisser cochés uniquement les modules nécessaires.

Désactiver un module peut rendre certaines fonctionnalités non disponibles.

1. Vérifier la liste des secteurs affichés. 2. Si plusieurs secteurs existent, activer l’option Bilan par secteur si souhaité. 3. Poursuivre vers la validation.

1. Sélectionner une couleur pour :

• champs obligatoires,
• champs nominativement sensibles,
• champs nominativement sensibles obligatoires.

2. Ces changements sont personnels : pas besoin de validation globale.

1. Choisir entre :

• Gestion manuelle de la date de fin,
• ou Durée automatique (en mois).

2. Cocher ou décocher les actions qui mettent à jour la date de conservation :

• Génération d’un reçu fiscal
• Modification d’un enregistrement

1. Dans la liste des exercices, sélectionner l’exercice à modifier. 2. Modifier la date de début ou date de fin. 3. Vérifier :

• Fin ≥ début
• Durée ≤ 23 mois
• Cohérence avec les écritures déjà existantes

En cas d’erreur, une liste détaillera toutes les incohérences à corriger.

1. Cliquer sur Enregistrer l’exercice si les dates sont valides.

1. Cliquer sur Lancer un test d’intégrité. 2. Attendre la fin de la tâche (un email sera envoyé). 3. En cas d’erreurs, le système corrige ce qui peut l’être automatiquement. 4. Pour consulter le résultat, cliquer sur Voir le dernier résultat.

1. Cliquer sur Lancer un test de séquence. 2. Le test ne corrige rien automatiquement. 3. Attendre la réception de l’email de fin. 4. Afficher le résultat via Voir le dernier résultat.

1. Cliquer sur Générer le PV d’installation. 2. Confirmer la génération. 3. Le système :

• capture l’écran,
• appose un cachet (nom + date),
• enregistre le tout dans la base au format PNG.

Cette opération n’est réalisable qu’une seule fois.

1. Pour voir le PV : cliquer sur Voir le PV. 2. Pour obtenir le fichier : cliquer sur Télécharger le PV.

1. Cliquer sur Valider. 2. Toutes les modifications de la session sont enregistrées.

1. Cliquer sur Annuler. 2. Toutes les valeurs reviennent à l’état initial. 3. Aucun changement n’est appliqué à la base.

Tant que vous n’avez pas validé, aucune modification n’est enregistrée.